// 热点聚焦 //

1、央行发布数字人民币白皮书明确，数字人民币是国家法定货币，与实物人民币等价，将与实物人民币并行发行、长期并存，和传统电子支付工具长期并存。央行将继续稳妥推进数字人民币研发试点，不预设推出时间表，并将研究制定数字人民币相关管理办法，加强数字人民币个人信息保护。

2、国家网信办会同公安部、国家安全部、自然资源部、交通运输部、税务总局、市场监管总局等部门7月16日联合进驻滴滴出行科技有限公司，开展网络安全审查。

3、监管部门延长9家金融机构接管期限。其中，银保监会依法延长天安财险、华夏人寿、天安人寿、易安财险、新时代信托以及新华信托接管期限一年；证监会延长新时代证券、国盛证券和国盛期货接管期限一年。

4、银保监会依法查处4家金融机构违法违规行为，对民生银行罚款11450万元，对浦发银行罚款6920万元，对交通银行罚款4100万元，对进出口银行没收违法所得并处罚款合计7345.6万元。

5、全国碳市场启动迎“开门红”。全国碳排放权交易市场首日开盘价48元/吨，最高价52.8元/吨，最低价48元/吨，收盘价报51.23元/吨，较开盘价上涨6.73%。首日成交量410.4万吨，成交额逾2.1亿元，成交均价51.23元/吨。

6、“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线下跌，纳指连续第四天收跌。道指跌0.86%报34687.85点，标普500指数跌0.75%报4327.16点，纳指跌0.8%报14427.24点。本周道指跌0.52%，标普500指数跌0.97%，纳指跌1.87%。陶氏跌超3%，埃克森美孚、迪士尼、雪佛龙、摩根大通均跌逾2%，领跌道指。

2、欧股收盘全线下跌，本周多数下跌；德国DAX跌0.57%，周跌0.94%；法国CAC40跌0.51%，周跌1.06%；英国富时100跌0.06%，周跌1.6%。

3、周五亚太主要股指涨跌不一，周线多数走高。日经225指数收跌0.98%，报28003.08点，本周累计上涨0.22%；韩国综合指数跌0.28%，报3276.91点，周涨1.83%；澳洲标普200指数涨0.17%，报7348.1点，周涨1.03%；新西兰NZX50指数涨0.02%，报12673.15点，周跌0.14%。

4、COMEX黄金期货跌0.9%报1812.5美元/盎司，COMEX白银期货跌2.63%报25.7美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.28%，报71.45美元/桶。布油9月合约跌0.23%，报73.30美元/桶。

6、伦敦基本金属表现分化，LME铜跌0.42%报9447美元/吨，LME锌涨0.66%报2988美元/吨，LME镍涨1.66%报19080美元/吨，LME铝跌1.23%报2487美元/吨，LME锡涨1.45%报33610美元/吨，LME铅跌0.64%报2314.5美元/吨；本周，LME铜跌0.76%，LME锌涨0.37%，LME镍涨1.78%，LME铝跌0.58%，LME锡涨6.09%，LME铅跌0.69%。

7、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌0.7个基点报0.23%，3年期美债收益率跌0.4个基点报0.438%，5年期美债收益率持平报0.779%，10年期美债收益率跌0.7个基点报1.294%，30年期美债收益率跌0.3个基点报1.921%。

8、纽约尾盘，美元指数涨0.14%报92.71，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.06%报1.1807，英镑兑美元跌0.42%报1.3767，澳元兑美元跌0.32%报0.7398，美元兑日元涨0.22%报110.09，美元兑瑞郎涨0.2%报0.9197，离岸人民币兑美元跌157个基点报6.4768。

// 宏观 //

1、国家领导人在亚太经合组织领导人非正式会议上表示，要加强宏观经济政策协调，抑制负面溢出效应，全面落实亚太经合组织互联互通蓝图，推动数字互联互通合作。要推进区域经济一体化，早日建成高水平亚太自贸区。中方已率先完成RECP核准工作，期待协定年内正式生效。

2、央行7月16日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。本周央行公开市场有500亿元逆回购和4000亿元MLF到期，累计进行500亿元逆回购和1000亿元MLF操作，全口径净回笼3000亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

3、国家发改委近期下发通知，要求做好2022年地方专项债项目储备，明确要求主要投向交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目、保障性安居工程等领域。

4、工信部：正在抓紧编制“十四五”及中长期的工业和信息化发展规划，今年下半年将陆续出台；规划将实施关键核心技术攻关工程，实施国家制造业创新网络建设工程，聚焦新一代信息技术、新材料、新工艺、新装备，以及航空、航天、海洋等新兴产业领域，大力发展产业数字化和数字产业化。

5、国家卫健委：7月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例36例，均为境外输入病例；新增无症状感染者23例（均为境外输入）。

// 国内股市 //

1、A股低开低走，动力电池、医疗板块深度回调，大消费不振；军工、煤炭、充电桩板块逆市走强。上证指数收跌0.71%报3539.3点，创业板指跌2.96%。两市成交额连续12个交易日超万亿；主力资金净流出325.84亿元，新能源龙头连遭抛售。北向资金实际净卖出41.44亿元，宁德时代、隆基股份、贵州茅台分别遭净卖出9.58亿元、7.02亿元、6.82亿元；复星医药获净买入7.92亿元。

2、恒生指数收涨0.03%报28004.68点，恒生科技指数跌0.61%；全日大市成交1537亿港元。大金融板块涨幅居前，港交所盘中爆发涨近4%，券商股集体走高。小米集团涨近5%，超越苹果成全球销量第二大手机品牌；中国恒大涨9.5%，将讨论派发特别分红计划。南向资金净买入5.79亿港元，小米集团、香港交易所分获净买入6.77亿港元、5.61亿港元。

3、证监会主席易会满：加快推动健全证券执法司法体制机制，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作，持续健全立体有机的投保体系；把好资本市场入口关，加强与有关方面的监管协作，坚决防止资本无序扩张和违法违规“造富”。

4、证监会集中部署专项执法行动，集中打击财务造假、资金占用、违规担保及操纵市场、内幕交易等严重违法行为，依法从严从快从重查办16起重大典型案件。下一步，证监会将坚决贯彻“零容忍”方针，坚持全链条打击，坚持全方位追责，持续保持对证券欺诈、造假、“伪市值管理”等各类证券违法行为的高压态势。

5、证监会：新三板精选层已有57家挂牌公司，精选层转板上市制度即将进入落地实施阶段，符合条件的精选层企业将在履行内部决策程序、中介机构核查后，有序启动转板上市准备工作。

6、证监会：截至今年5月底，A股市场并购重组交易单数为1215单、交易金额为5532亿元，较往年无明显下降，市场活跃度保持较高水平；下一步将继续贯彻“建制度、不干预、零容忍”方针，不断优化并购重组监管机制，促进上市公司质量全面提升。

7、中国结算：6月新增投资者155.52万，环比增加10.13%，同比增长0.4%，期末投资者数18861.48万，同比增长12.44%。

8、沪深交易所发布提示称，自8月1日起，香港市场的股票交易印花税税率由0.1%上调至0.13%；按照有关规定，投资者进行深港通下的港股通交易，应按照联交所市场的有关规定交纳相关费用。

9、中证协对11家网下投资者采取自律措施，其中，对1家基金子公司、1家私募暂停网下投资者资格3个月，对1家私募、1家QFII暂停网下投资者资格一个月，对7家私募予以警示。

10、深交所：本周共对105起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉对多日涨幅异常的“联创股份”进行重点监控，并及时采取监管措施；对12起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

11、上交所发布科创板审核业务咨询沟通指南，明确咨询沟通的适用范围、沟通方式和保荐把关要求、回复要求以及纪律和监督要求。

12、全国股转公司发布二季度做市商评价结果，九州证券、安信证券、开源证券综合排名前5%，经手费减免比例100%；申万宏源、东北证券、天风证券、广发证券综合排名前5%-10%，经手费减免比例70%。

13、证监会核发圣泉集团、恒盛能源、青岛食品IPO批文。杰创智能、凌玮科技创业板首发获通过。

14、中国电信A股IPO将于7月22日上会。证监会公告称，定于7月22日审核中国电信、老铺黄金、维远化学、菜百股份首发申请。另外，新视云、国科恒泰、新巨丰创业板首发，以及影石创新科创板首发将于7月23日上会。

15、下周将有15只新股发行，累计发行数量约7.45亿股，预计募集资121.84亿元。7月19日发行的是华依科技、同辉信息、保立佳、双乐股份、润丰股份，7月20日发行的是天微电子、正元地信、深水规院，7月21日发行的是金迪克，7月22日发行的是龙版传媒、国邦医药、中环海陆、倍杰特、中旗新材，7月23日发行的是复旦微电。

16、上交所调整沪港通下港股通股票名单，调入京东物流，调出华晨中国、中国华融及越秀地产(旧)，自下一港股通交易日起生效。

17、消息称理想汽车已于5月底提交H股上市申请，保荐人之一为高盛。对于已经在美国上市的理想汽车来说，以双重上市的方式回港上市，相较于二次回港IPO，其将面临港交所更为严格的审查。

18、消息称蔚来汽车已于3月第三周在港提交二次上市申请，但由于用户信托问题，至今未获得港交所批准。蔚来用户信托是由蔚来董事长李斌于2019年6月发起，信托董事、成员全部为蔚来车主构成。

19、天翔环境公告，深交所维持对公司作出的股票终止上市决定，本决定为终局决定。公司股票将于7月19日进入退市整理期。

20、创维集团在港交所公告，董事会建议分拆创维电器在深交所创业板上市。

21、小米集团公告称，董事长兼执行董事雷军近期已向两家慈善机构捐赠约6.16亿股公司B类股份，其中向小米基金会捐赠约3.08亿股，向雷军基金会捐赠约3.08亿股。

22、小米汽车整车部分即将开放招聘。小米汽车将授予员工独立的汽车公司期权，分5年发放完毕，年销达到百万辆可全部变现。

23、腾讯智慧零售正式发布“千域计划”。腾讯智慧零售副总裁陈菲表示，腾讯智慧零售的愿景是在私域生态中打造十个百亿、五十个十亿和两百个过亿的商家。

24、市场监管总局：上汽通用五菱决定自8月2日起，召回部分宝骏、五菱系列车型汽车，共计约143.7万辆。

// 金融 //

1、截至6月末，数字人民币试点场景已超132万个，开立个人钱包2087万余个、对公钱包351万余个，累计交易笔数7075万余笔、金额约345亿元。央行将进一步扩大试点测试应用场景覆盖面，实现特定试点区域内的应用场景全覆盖。

2、银保监会发布消费者权益保护监管评价办法，针对互联网平台消保乱象，以及金融产品过于复杂、多层嵌套等问题，强化银行保险机构对互联网平台等第三方合作机构的管理责任，强化消保审查、前移风控关口，防止产品“带病”上市。

3、证监会回应网信证券申请破产重整：网信证券目前已稳妥处置债券交易风险、同业风险等，逐步压缩业务规模，客户资金、资产安全完整；监管部门将全力配合法院，推动重整稳妥有序进行，确保金融市场和社会稳定。

4、证监会：公募基金投资顾问业务试点运行平稳，目前合计服务资产已逾500亿元，服务投资者约250万户；目前正在继续扩大基金投顾试点，正陆续推出第二批试点机构，并同步开展试点评估，推动试点转常规工作。

5、中国保险保障基金在北京金融资产交易所公开转让大家保险集团98.78%股权。该笔股权转让底价为335.7亿元。

6、中基协公示第四十批87家疑似失联私募机构，注销28家期限届满未提交专项法律意见书的私募基金管理人登记，注销15家不能持续符合管理人登记要求的私募基金管理人登记。

7、“科创红土”发布风险提示公告称，近期二级市场交易价格出现较大幅度溢价，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。该基金在7月12日、13日、14日连续涨停，然后在7月15日和16日连续跌停。科创红土成立以来回报率超过90%，近期被爆炒或与该基金重仓新能源个股有关。

8、武汉成立两只“碳基金”——武汉碳达峰基金和武汉碳中和基金，两只基金的规模均为100亿元。

// 楼市 //

1、上海公布实施二手房源价格核验机制后，部分头部中介机构被要求在本周内把存量房源全部重新申报核验，自7月19日起外网展示房源均为核验通过的价格。对于前期上涨幅度比较高的以“学区房”为名义存在明显炒作行为的，将在此次价格核验中挤掉泡沫。

2、北京拟出台新规，允许共有产权住房对外出租，租赁活动统一通过市级代持机构建立的网络服务平台进行，政府租金收益采取定额方式收取。同时，北京市住建委将加大检查力度，对违规出租行为将采取暂停办理本套住房回购等措施。

3、北京住房公积金管理中心：即日起取消北京市域外购房提取只可单位经办人办理的相关要求，所有提取事项都可由申请人本人办理。

4、南京规范购买新建商品住房报名：针对部分关注度较高的商品住房项目，采取集中供应方式上市销售，申购人自报名之日起至摇号结果公示当日止，仅可参加一个集中供应项目的购房报名；非集中供应的项目，申购人可参加多项目报名。

5、郑州收紧住房公积金贷款，要求申请人需满足已连续、正常缴存公积金12个月以上，账户状态正常，且近期应缴未缴不超过4个月的条件，且月还款额应不超过家庭月收入的50%。

6、深圳市住房公积金管理中心：本市房屋交易资格的审核确认、房屋转让合同和抵押合同的网签备案管理等房屋交易管理职能，将调整至深圳市住房公积金管理中心承担。

7、全国住房公积金年度“账单”发布：2020年缴存额26210.83亿元，提取额18551.18亿元，发放个人住房贷款13360.04亿元；截至2020年末，缴存余额73041.4亿元，个人房款余额62313.53亿元，结余资金10711.02亿元。

// 产业 //

1、中国新冠灭活疫苗正式获批在3-17岁人群使用，由国药集团中国生物生产的新冠疫苗获批在该年龄段开展紧急使用。工信部表示，截至7月份，我国新冠疫苗生产产能达到50亿，累计供应国内疫苗超过14亿剂，供应国外超过5亿剂。国家卫健委再次明确，新冠疫苗接种遵循自愿原则，未接种者不应影响出行。

2、工信部：将加快实施工业领域碳达峰行动，会同有关部门制定有色金属、建材、钢铁、石化等重点行业碳达峰实施方案，明确工业降碳实施路径，推广重大低碳技术工艺，开展降碳重大工程示范。

3、工信部：将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，组织开展行业数据分级分类管理、重要数据目录制定等相关工作，研究制定车联网、工业互联网等领域的数据安全的重要标准；近期还将会同相关部门联合出台《移动互联网应用程序个人信息保护的管理暂行规定》。

4、工信部：汽车产销回落主要是缺芯与排放标准升级所致；2021年我国汽车将保持稳中向好发展，业内机构预测全年汽车总产销量有望实现小幅增长，特别是新能源汽车的产销量将实现高速增长，预计达到200万辆左右。

5、国务院国资委表示，将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。

6、国家能源局：“十四五”能源规划、碳达峰实施方案已形成送审稿，主动对接国家重大战略；下半年将加快风电光伏发展，稳步推进水电核电建设。

7、国家能源局：截至6月底，全国发电装机容量约为22.6亿千瓦，同比增长9.5%；其中，风电装机容量约为2.9亿千瓦，同比增长34.7%；太阳能发电装机容量约为2.7亿千瓦，同比增长23.7%。

8、商务部、生态环境部印发《对外投资合作绿色发展工作指引》，支持太阳能、风能、核能、生物质能等清洁能源领域对外投资，参与全球能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

9、市场监管总局开展专项整治行动，严厉打击网络平台买卖假检验检测报告违法行为。

10、国家卫健委：正在积极推动国家层面的立法，同时也要求各个地方结合实际出台控烟的法律法规；但从国家层面来说，推进立法、实施公共场所控烟还是一个艰巨的任务。

11、上海印发先进材料产业高质量发展三年行动计划：进一步推进集成电路、航空航天等领域关键材料攻关突破，巩固提升生物医药、高端装备、新能源等领域先进材料整体优势，发展壮大高温超导、石墨烯、增材制造等高精尖新材料。

12、上海拟规范智能网联汽车测试与示范工作，明确可以开展高速、快速路测试，允许使用测试临牌开展特定路线的载人、载物或特种作业的准商业化运营，并对网络和数据安全提出相关准入和管理要求，相关数据不得擅自传输到境外。

13、跨国公司领导人青岛峰会签约96个外资项目，投资总额118.5亿美元，主要涉及高端装备制造、新一代信息技术、高端化工、新能源新材料、医养健康等领域。

14、据乘联会数据，6月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降22%，环比下降8%。

15、华为P50手机发布时间确定。华为方面人士确认，华为P50系列新机将于7月29日发布，或将搭载骁龙888系列4G芯片以及麒麟9000 5G芯片。华为P50系列可能是华为首款预搭载鸿蒙系统的手机。

16、蜂巢能源宣布其首款无钴电池量产下线。根据规划，该款无钴电池将于年底前在蜂巢能源马鞍山基地大批量下线。

17、消息称社区团购龙头兴盛优选即将完成新一轮3亿美金融元，本轮由安大略省教师退休基金（OTPP）独立领投，投后估值达120亿美元。

18、长江存储回应紫光集团被申请破产重整：紫光集团是其投资股东之一，而长江存储有独立的公司治理架构并始终保持独立经营；目前公司管理团队稳定，运营正常，资金储备充裕。

// 海外 //

1、美国财长耶伦呼吁总统召开关于稳定币的工作组会议；耶伦还表示，金融市场工作小组将于7月19日与美国货币监理署办公室和联邦存款保险公司会面；工作组将讨论如何降低稳定币可能带来的风险，各机构必须在数字资产方面进行合作。

2、日本央行维持基准利率、债券收益率目标及资产购买规模不变，将2021财年GDP增长预期由4%下调至3.8%，通胀预期则由0.1%大幅上调至0.6%。日本央行宣布将于年内启动气候融资计划，向金融机构提供零利率贷款，用于向企业提供绿色融资，该计划将持续到2030财年。

3、欧盟统计局数据显示，1-5月欧盟商品出口额同比增长12%，进口额同比增长11%，实现贸易顺差691亿欧元。欧中商品贸易继续实现双向增长的同时，中国也继续保持欧盟最大贸易伙伴的地位。

4、韩国财政部发布《最新经济动向》指出，韩国出口和内需的复苏势头持续，带动就业人口大幅增加，但新冠疫情再度蔓延可能加大内需不确定性。

5、非洲11国领导人请求世界银行在2022年-2025年期间提供1000亿美元，以支持因新冠疫情受重创的国民经济。疫情引起的封锁以及贸易、运输和旅游体量的锐减，使撒哈拉以南非洲国家的经济陷入衰退。

6、惠誉上调美国、加拿大、澳大利亚、丹麦、爱尔兰今年的房价预期。最大的修正是澳大利亚和加拿大，其价格可能会出现两位数的增长。美国今年房价可能会上涨8%-10%，对爱尔兰和丹麦最新的房价预测比去年12月时分别上涨8和7个百分点。

7、美国6月零售销售环比意外增长0.6%，因商品需求依然强劲，提振二季经济增长加速的预期。5月份数据向下修正为下降1.7%。不包括汽车，6月份零售增长1.3%。

8、美国7月密歇根大学消费者信心指数初值意外下降至80.8，并创五个新低，因对物价上涨的日益担忧导致大件商品的购买条件急剧恶化。消费者对未来一年通胀率的预估达到4.8%，为2008年8月以来最高。

9、欧元区6月份CPI终值同比上升1.9%，环比上升0.3%，符合预期及初值。6月份核心CPI同比上升0.9%。

10、加拿大6月新屋开工28.21万户，预期27万户，前值自27.59万户修正至28.63万户。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，高途集团、比特数字跌逾10%，雾芯科技跌近10%，迦南科技跌逾8%，普普文化跌逾7%，新东方、箩筐技术、唯品会跌超5%，微博、拼多多跌逾3%。涨幅方面，天美生物涨逾17%，触宝涨逾10%，每日优鲜涨逾6%，中国铝业涨超4%。新能源汽车股多数下跌，理想汽车跌逾2%，小牛电动跌逾2%，蔚来跌逾2%，小鹏汽车涨近1%。

2、小鹏汽车创始人何小鹏宣布，小鹏汇天正式发布第五代飞行器X2，最大起飞重量为560kg，裸机重量为360kg，续航时间为35分钟，最快飞行速度可达130km/h。

3、目前全球范围内针对苹果、亚马逊、谷歌和Facebook等公司的竞争相关诉讼或调查总共有70起，数量之多令人震惊。而仅仅两年前，这些企业所面临的调查和诉讼只有17起。

4、印度支付巨头Paytm正式递交招股说明书，计划筹资至多22.3亿美元。这是继在线食品配送平台Zomato之后，印度又一宗备受瞩目的IPO，也将是印度股市迄今为止最大规模的IPO。Paytm背后的投资者包括伯克希尔哈撒韦、蚂蚁集团以及软银。

5、消息称英特尔正寻求收购半导体晶圆代工厂商格罗方德（Global Foundries），交易总价约为300亿美元。这将是英特尔有史以来最大的收购案。

6、爱立信与威瑞森电信达成83亿美元5G合作协议，将向后者提供5G解决方案，以加速威瑞森在美国的5G网络部署。

7、盟竞争监管机构将调查针对境况不佳的葡萄牙航空公司TAP的32亿欧元重组计划是否合乎比例，以及是否符合欧盟国家援助规定。

8、三星电子宣布，今年将投资152亿韩元（约合0.86亿人民币），用于12个国家级研发项目，涉及高级AI、下一代加密系统、B5G & 6G、机器人、半导体设备和制程、下一代显示技术等领域。

9、韩国最大在线支付服务公司Kakao Pay被韩国监管机构要求修改IPO文件，这是近几周来韩国有关部门第二次干预企业上市计划。

10、美国自动驾驶初创公司Aurora表示，将通过与SPAC合并的方式上市，交易对Aurora的估值约为110亿美元。

11、美国联邦快递将向印度电商物流初创公司Delhivery注资1亿美元，并将把其印度业务的部分资产转移到Delhivery。

12、爱立信第二季度净销售额为549亿瑞典克朗（约合63.29亿美元），同比下滑1%，环比增长10%；净利润为39亿瑞典克朗，同比增长51%，环比增长23%。第二季度，爱立信在中国大陆的销售额同比下降25亿瑞典克朗。

13、消息称小红书将暂停其在美IPO计划，正在与顾问讨论替代方案。小红书的投资者包括阿里巴巴和腾讯控股。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨3.19%，苯乙烯涨2.36%，纸浆涨1.82%，PVC涨1.52%，纯碱涨1.44%，LPG涨1.37%。黑色系多数上涨，螺纹钢涨2.21%，热卷涨1.89%，焦炭涨0.73%，动力煤涨0.56%，铁矿石涨0.12%，焦煤跌0.1%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.81%，豆二涨2.63%，菜粕涨2.55%，豆粕涨2.52%，豆油涨1.95%，豆一涨1.86%。

2、国家发改委：正在推进煤炭储备能力建设，总的目标是在全国形成相当于年煤炭消费量15%、约6亿吨的煤炭储备能力，其中政府可调度煤炭储备不少于2亿吨，接受国家和地方政府直接调度，另外4亿吨是企业库存，通过最低最高库存制度进行调节。

3、全国煤炭储备设施建设项目工作座谈会：一大批煤炭储备基地正在抓紧建成当中，预计在冬季用煤高峰期来临前，还会有3000万吨左右的新增政府煤炭储备能力陆续投入使用。

4、国家能源局组织召开2021年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，要求抓紧抓实增储上产实施方案，加大勘探开发资金和工作量投入；力争再发现新的大中型油气田，大幅提高单井产量和采收率；加强海洋油气勘探开发，深入推进页岩革命。

5、矿业巨头力拓二季度铁矿石产量为7590万吨，同比下降9%，发运量为7630万吨，同比下降12%，铝土矿产量为1370万吨，同比减少6%。公司预计全年铁矿石发货量将处于3.25亿吨-3.4亿吨指导目标的低区间。

6、印度糖厂协会近日表示，今年印度甘蔗种植面积预计约为545.5万公顷，比去年的528.8万公顷高出约3%。

7、波罗的海干散货指数跌1.11%，报3039点。

// 债券 //

1、【债市综述】消息淡静现券期货震荡走暖，关注下周LPR动向。银行间主要利率债收益率下行1-2bp，短券表现略好；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.14%；银行间市场资金面供需基本平稳，回购利率也变动不大。

2、国务院国资委：6月末中央企业资产负债率是64.9%，同比下降1个百分点，债务风险整体可控；下一步将加强债务风险动态监测，严管大宗商品贸易业务风险，严控金融衍生、融资担保、PPP等业务风险，坚决禁止开展融资性贸易业务，同时严格债券发行的比例限制，严格债券资金用途。

3、上海证监局开展上市公司和债券发行人现场检查，最终产生2021年度上海上市公司随机抽取对象7家，债券发行人随机抽取对象2家。

4、转债市场近期异常火爆，优质资源争夺愈加激烈。面对正股太平鸟大涨，逾900万散户蜂拥打新太平转债，为可转债历史上打新户数最高纪录，最终中签率仅有百万分之五，即便拥有100个账户都难中签。

5、【债券重大事件】“15宜华01”未能如期兑付40%本金及相应延期期间利息；“16协信06”违约，联合资信将其债项信用等级下调至C；“19蓝光02”2021年付息及回售资金兑付存在不确定性；政府部门牵头斡旋，蓝光正谋求债务重组及股权转让等事宜；华融国际宣布赎回5亿美元永续证券；法院裁定受理紫光集团重整申请；联合资信将“21衡阳高新01/21衡高01”评级展望调整为负面；联合资信终止华闻集团主体及其相关债券的评级；中诚信国际终止陕西交通集团、陕西高速集团主体信用评级；“16融创07”第6年票面利率上调280bp至6.80%等。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4678，较上一交易日跌66个基点，本周累计涨169个基点。人民币兑美元中间价报6.4705，调贬65个基点，本周累计调升50个基点。交易员表示，近期缺乏关键指引，人民币很难摆脱区间走势。

2、国家外汇管理局通报10起外汇违规案例。其中，违规公司2家，违规个体为8人。而在个体违规案例中，以个人名义通过地下钱庄非法买卖外汇合计最高达861.1万美元。

3、香港证监会发布警告声明称，留意到币安已在多个司法管辖区提供股票代币的交易服务，并关注到这些服务亦可能有提供予香港投资者。香港证监会明确指出，币安集团旗下的任何实体均未获得发牌或注册以在香港进行“受规管活动”。

Wind金融终端输入命令

WBUY（万得交易快线）

一次开户，基金市场一键链接

线上批量下单，轻松多账户管理组合资产穿透管理，实时监控底层持仓专为机构打造一站式基金投研、交易、管理平台